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预计到2015年底，国内城市轨道交通运营线路累计将达到97条，运营总里程将达到3087公里，运营车站将达到2023座，居世界第一位。与2014年年底相比，轨道交通运营线路增加了10%，运营里程增加了10%，运营车站增加了12%左右。 21世纪宏观研究院分析师 肖明 特约研究员 敖凡迪 根据21世纪宏观经济研究院统计，2015年将有12个城市新开通运营轨道交通线路，其中新增首次运营的有南昌、福州和青岛3个城市，大连市将首次开通运营地铁线路，12个城市总计新开通运营里程约300公里、车站227座，新增运营线路9条8段。 2015年是国内轨道交通“十二五”规划收官之年，部分城市为了完成通车任务，采取了一条线路分段开通的策略，福州和青岛在2015年首先通车运营1段。其次，还有部分线路力争在2015年底建成通车，例如东莞R2线一期、成都地铁4号线一期、西安地铁3号线一期等线路。 预计到2015年底，国内城市轨道交通运营线路累计将达到97条，运营总里程将达到3087公里，运营车站将达到2023座，居世界第一位。与2014年年底相比，轨道交通运营线路增加了10%，运营里程增加了10%，运营车站增加了12%左右。 5个超大城市占6成运营里程 如火如荼的城市轨道交通建设并非遍地开花，而是呈现城市越大建设规模越快的趋势。 根据编制到2020年的北京轨道交通规划，北京到2020年要建成1000公里的轨道交通，这比2014年北京轨道交通运营里程的527.4公里，要多出一倍左右。 而由于京津冀协同发展规划有了单项的轨道交通规划，北京目前要修建达到北京周边地区的快速铁路，即区域快线，时速达到160公里，按此看，北京的轨道交通还将迅猛增长。同时，考虑到京津冀协同发展的需要，天津、石家庄等地也将加快城际快速铁路的建设。 目前北京属于人口超过千万的超大城市。类似的还有天津、上海、广州、重庆等地。另外很多城市，比如杭州、武汉、成都目前属于人口500万-1000万的特大城市，也正在迈向超大城市。这些城市未来的轨道交通建设有望进一步加快。 而一般主城区人口在100万-500万的大城市，尤其是低于200万的大城市，未来因为人口聚集的问题，发展轨道交通存在难度。 因此，城市轨道交通建设，可能会出现城市越大、发展越快，人口越少、发展越慢的两极分化格局。尽管宜昌、襄阳、柳州、九江等城市，以及西宁这样的省会城市均编制了城市轨道交通建设规划，但是因为人口和经济实力的因素，这些城市能否大步跨入轨道交通建设快速增长期仍难以预计。 从城市轨道交通新开通线路来看，超大城市和特大城市居多。 在主城区人口超过1000万的超大城市中，北京建成昌平地铁二期、地铁14号线中段，新增运营线路26公里；上海建成11号线迪士尼段、12号线西段、13号线部分区段，新增运营线路40公里。 在主城区人口在500-1000万的特大城市中，南京通车45公里、武汉通车30.1公里、杭州市通车15公里。大连为主城区人口在100-500万的大城市，今年是首次开通地铁。大连建成地铁1号线、2号线一期，新增运营线路38.9公里。 不只是新增线路以超大城市居多，以总量来看，基本上超大城市包揽了绝大多数城市轨道交通线路。 2014年北京、上海、广州、深圳、重庆5个超大城市的轨道交通线路有52条，占全部的60%。同样，这5个城市的线路总里程，也达到了总里程的6成。其中仅仅北京一个城市就开通18条线路，占全国总线路里程的20%。北京、上海开通的里程就达到了1000多公里，占全部城市开通里程的1/3以上。 北京地铁实施涨价后，目前单程平均在5元左右，相比原先增加了一倍，目前北京地铁客流在部分时段已经恢复甚至超过了涨价前，这为地铁增加收益创造了条件。按此看，北京地铁涨价，在相当程度上为实施PPP(政府和社会资本合作模式)地铁项目，给社会资本以合理回报创造了良好的前景。 中等城市发展轨道交通需谨慎 21世纪宏观研究院认为，为解决人口膨胀交通拥挤的城市病，以及进一步疏解超大城市非核心功能，超大城市将继续加速发展城市轨道交通。 其中北京之前规划是2020年实现1000公里的城市轨道交通建设，比目前增加一倍。但是这个数字将很快被突破。 根据京津冀协同发展规划的相关要求，北京仅仅要发往郊区的快线，在2020年就要达到1000公里。而京津冀协同发展规划已经提出了要立足于轨道交通建设的要求，按此看，天津、河北的城市轨道交通发展将加快。 其中典型案例是，北京到平谷预备建设区域快线，长度70多公里，而天津也预备建设到蓟县的区域快线，上述快线也会连接到平谷，实现北京到天津通过平谷的换乘。 根据21世纪宏观研究院的统计，到2020年全国省会城市和副省级城市，以及一些地级市，预备建设和规划的城市轨道交通项目，比现在的已经开通的运营里程要增加一倍。 而且，越是大城市其规划的目标越大。比如除了北京外，天津2020年城市轨道交通规划里程达到1036公里，比2014年的139公里大幅增加，不过上述数字可能包括了城际铁路。此外，重庆、深圳、广州2020年初定的471公里、400公里、666公里运营里程规划，也比2014年的200公里、178.7公里、260.7公里增加一倍以上。 此外一些特大城市，比如成都、武汉2020年规划目标均比2014年轨道交通的存量要大幅增加。杭州2014年轨道交通运营里程为66.17公里，2020年预备达到375.6公里，增加了数倍。 有意思的是，很多地级城市也提出了规模庞大的规划。包头规划了180多公里的轨道交通建设，扬州、淮南、马鞍山都有约200公里的轨道交通规划。 从全国初步统计看，预计在2020年建成的城市轨道交通线路有不下1万公里，尽管部分是轻轨铁路，总体投资可达到数万亿，因为即使是单轨铁路每公里造价也需要1亿元以上，而一般地铁每公里造价在5-6亿，考虑一些超大城市拆迁难度大的因素，成本还会更高。 国家发改委今年1月发布了《关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知》(发改基础［2015］49号)提出，拟建地铁初期负荷强度不低于每日每公里0.7万人次，拟建轻轨初期负荷强度不低于每日每公里0.4万人次。项目资本金比例不低于40%。 按这个标准看，一般的城市要达到目标并不容易。 在稳增长的背景下，城市有发展轨道交通的冲动是正常的，不过由于城市人口仍主要向特大城市和超大城市聚集，一些中等城市(50万以上100万以下)、大城市(100万以上500万以下)投身轨道交通建设热潮的难度很大，比如有的城市GDP只有两三千亿左右，财政收入只有几百亿，对于每公里数亿的轨道交通建设投资捉襟见肘。 同时，即便是有政府补贴，但是如果建成后客流达到不到预期，将严重影响城市轨道交通项目的运营发展，因此对于中等城市和少数大城市而言，未来发展有轨电车，或者单轨铁路，可能是其未来有效的一个选择。
(铁路专家张江宇对本文亦有贡献) |
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