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昨日，华北地区的雾霾再次刷爆了微信朋友圈。环保部通报京津冀及周边地区部分城市出现空气重污染，北京大雾预警提升至橙色预警。从11月27日起，这轮发生在华北地区的大范围严重污染已持续5天，为今年以来最严重的污染过程。消息面上，从本周一开始，巴黎气候大会召开，环保行业在冬季雾霾和行业大会等事件驱动下，有望迎来爆发。 受华北雾霾持续爆表的影响，相关概念股昨日早盘大幅上涨。菲达环保11点起股价快速拉升至涨停，虽午盘开板，尾盘仍强势上扬至涨停收盘。此外，截至午间收盘，三维丝、永清环保、龙净环保等个股上涨幅度均超过了5%，显示市场对节能环保板块的追捧。 不过，从昨日收盘情况来看，环保股表现平平，节能环保板块仅涨0.23%。板块内菲达环保、新日恒力2只个股涨停，另有华意压缩、湘潭电力、瀚蓝环境、三维丝等4只个股涨幅超过5%。从概念板块看，昨日PM2.5概念股整体涨幅1.61%，表现并不突出，环保股并未掀起大面积涨停潮。 观察主力动向，从同花顺DDE大单净额看，近一周多只节能环保概念股获资金抢筹布局，金风科技、菲达环保、万丰奥威、合康变频等4只个股近一周DDE大单净流入均超过了1亿元，另有浩物股份、黑猫股份、开能环保、德尔未来DDE大单净流入超过5000万元。从龙虎榜看，近一周内多只节能环保概念股现身龙虎榜。合康变频、新日恒力、创意信息有游资抢筹，天保重装、奥马电器则有机构买入。 从消息面来看，近期环保领域利好消息较多。巴黎气候大会11月30日开幕，节能减排和碳交易成市场热点。有观点指出，中国有碳减排40%以上的承诺，工业的节能减排和碳交易成为实施战略的重要抓手。此前，中美再次发表《气候变化联合声明》，多方预测此次大会将取得里程碑意义的成果。 同时，商务部副部长高燕近日出席中日节能环保综合论坛时宣称，当前我国政府将节能环保产业作为加快培育和发展的战略性新兴产业，努力建设资源节约型、环境友好型社会。“十三五”时期，绿色发展将成为引领中国全面建成小康社会的五大发展理念之一，节能环保全社会投资规模有望达到17万亿元。 由于华北地区陷入雾霾困局，此前天津市环保部门对外宣称，今年京津冀及周边地区大气污染治理投入的资金将达59亿元，对京津冀PM2.5年均浓度等主要污染物划定大气环境红线，天津划为重点控制区，应对区域协同治污。 巴黎气候大会有望对全球性的碳减排达成某种协议，促使中国在政策方面进一步加大支持力度，发展绿色循环经济，碳交易概念迎升机。据中信证券测算，未来市场规模将达2400亿元。 来自兴业证券的观点认为，全国碳排放体系建设涉及多个环保细分子行业，重点关注碳排放、节能产业、生物质利用、林业资源利用等细分方向。 招商证券指出，巴黎气候大会有可能会达成超预期的成果，受益产业包括风电、光伏、碳减排、碳核查和碳交易相关细分行业。而国泰君安建议从能源替代、节能储能、碳处理三条主线寻找受益标的。 此外，农业部科技教育司司长唐珂日前透露，“土十条”即将推出。这也意味着，继“气十条”、“水十条”相继出台后，三大战役中的土壤污染防治战役也即将正式揭幕。
有业内人士指出，目前北方冬季供暖开始，污染加重。并且，四季度关系到关键的稳增长预期，国家会出台相关政策，给相关行业个股迎来投资机遇，有望迎来“年底红包”行情。 |
