2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》后至今将近一年，证券市场的发展可谓如火如荼，一年间我们见证了上证指数从2011点迅速攀升到了4500点。在新资本市场蓬勃发展的经济新常态下，不断高涨的主板市场定增、重组高潮，迅猛增加的新三板挂牌、做市企业数量，让资本市场掀起了又一轮火热的投融资浪潮，中国新资本市场正在加速整合成型。

    面对新一轮资本市场发展所蕴含的重大历史机遇，中信银行重庆分行积极主动地探索和研究当前市场带给银行业金融机构的业务机遇，充分发挥集团兄弟公司之间的协同效应，因势利导，指导并帮助客户在当前市场环境下，制定理性的资本（股本）管理中长期融资方案及策略，规避相关的政策风险和市场风险。目前，该行投行部已构建了较为完备的直接融资、结构融资和股权创新融资三条核心业务主线，传统和创新的投行产品服务覆盖率达到了97%以上，特别是在投行新三板业务产品及客户项目储备方面，已经实现了重庆区域50%以上的覆盖率，做市企业客户服务率达到了100%。

    宏观政策搭台

    银行创新唱戏

    2014年至今，中信银行重庆分行在重庆市银行业金融机构同业层面上实现了多个首次突破。川仪股份再次IPO资金归集业务、与券商合作开展的重庆市第一笔通过“跨境资金+借壳融资”打造的35亿元产业基金、重庆市第一笔支持国企混改的“MBO专项融资+上市前夹层融资”项目、重庆市第一笔新三板企业股权质押融资和定增配资等。该行创新性地设计产品及交易结构，通过相关资本市场融资工具，不仅有效地实现了银行投行业务的创新转型和新增长点的确立，更从跨界创新角度支持了地方政府改革和地方经济的发展。

    此外，中信银行重庆分行针对客户的多元化需求，其通过投行“搭建脱媒化的市场融资主渠道、丰富多元化的产品体系、构建跨市场的服务平台”的发展策略，有效提升客户增值服务能力。

    在具体的资本市场客户服务方面，中信银行重庆分行将紧密围绕重庆辖内上市公司、准上市公司和非上市公司客户，为客户提供高附加值的金融服务为宗旨，利用资本金基金、水续融资工具等多元化产品满足优质企业及其在建项目资本金融资需求，拓展可自由运用的资金来源，优化企业财务结构；同时，全面介入Pre－IPO、借壳上市、市值管理、退市及转板上市等资本运作全流程，支持企业抓住资本市场发展机遇，加快自身发展，实现价值提升。

    一是中信银行不仅拥有债务融资工具的全牌照承销资格，而且借助中信集团的业务协同优势，还可为客户提供企业债、公司债及权益类产品的承销服务，已经构建了全覆盖、跨市场、多品种、多期限的资本中介服务体系，在满足客户债务置换、成本节约等基本需求的同时，向满足客户财务优化、盘活存量、并购融资等高层次战略需求全面延伸。

    二是抓住基础设施互联互通、新型城镇化建设、PPP模式推广运用带来的业务机遇，积极关注“一带一路”国家重点战略区域，通过设立交通基建、城市发展、PPP项目投资等基金，为高速公路、轨道交通、土地储备、棚户区改造、政策性住房、医疗卫生、水电煤气等项目提供资本金及后续建设资金。

    三是抓住上市公司期望通过定向增发和并购基金等市值管理手段提升资本市场估值的业务机遇，为我行战略客户进行资本运作提供综合融资服务。

    四是密切关注中央及地方国企改革进程，为国有企业实施管理层和员工持股计划等提供融资支持，推进混合所有制改革，激发管理层及员工积极性，实现利益共享、风险共担，提高运营效率，实现长远发展。

   五是抓住IPO注册制加速推进带来的市场机遇，发挥集团综合金融服务平台的协同效应，为具有发展潜力的优质企业在股份改制、核心资产注入、非核心资产剥离、借壳上市、转板上市等不同阶段提供全流程的上市前融资及顾问服务。

    六是协助引入集团内PE机构及我行合作的重点PE机构，为拟上市企业推荐潜在投资者，为潜在投资者股权增资设计多元化资金方案，并通过投贷联动、并购贷款等投资银行产品支持企业进一步发展壮大。

    掌控资本市场

    玩转财富魔方

    在拥抱大资本时代的发展趋势下，中信银行重庆分行秉承“投行智慧 中信创造”的理念，从资本市场市值管理和股权投融资项目着手，做到了为该行客户的提前谋划。一是上市公司如何加强市值管理，提升盈利能力、挖掘成长潜力、巩固行业地位、强化品牌影响？二是拟上市公司如何根据自身风险偏好及企业行业、成长周期选择适合的交易场所及融资品种？三是非上市公司如何做好公司治理、财务规划、投融资规划？四是私人银行客户如何在种类繁多的投资产品中寻宝掘金？

    大资本时代的财富盛宴即将拉开帷幕，为解答资本市场上各类客户的上述业务需求，更好地为客户提供以股权投融资为核心的综合金融服务,该行迅速反应，联合中信证券拟定于2015年5月8日召开新资本市场新金融服务论坛，并特邀中信证券首席宏观经济学家诸建芳博士和中信证券策略分析师张群博士，为该行战略客户和私人银行客户分析当前宏观经济下的资本市场形势及投资策略，帮助客户构建理性的资本管理理念。

    2015年5月8日，中信银行举办的大资本时代新金融服务论坛值得期待！